Prinzipiell sollte man erstmal fragen in welcher Branche das CRM zum Einsatz kommt! Es gibt Branchen in denen die Angebotserstellung ein relativ einfacher Prozess ist. In Branchen in denen Lösungen verkauft werden - z.B. im Anlagen- & Maschinenbau macht es dagegen sehr wohl Sinn Angebote aus dem CRM heraus zu erstellen. Selbstverständlich sollte dieses eng an die bestehende ERP angebunden sein. Die Vorteile liegen auf der Hand: Angebote können flexibel erstellt werden und sind im CRM vollständig verfügbar. Insbesondere die Angebotserstellung aus der ERP heraus erweist sich oftmals als sehr sperrig und unflexibel.

Mit herzlichen Grüßen,

Max

Die Schwierigkeit, die ich sehe, wenn komplexe Angebote im CRM erstellt werden sollen, sind die Abbildung gleicher Preisfindungs- und Konditionenermittlungsregeln wie im ERP und die ständige Aktualisierung im CRM, sobald sich im ERP dazu etwas ändert. Hier ist zu befürchten, dass dies nicht synchron läuft und es dann zu unliebsamen Abweichungen kommt. Außerdem dürfte die Übernahme dieser Prozeduren aus dem ERP in das CRM relativ aufwendig und teuer werden.

Wir haben uns viele Gedanken zu diesen Thema gemacht und dabei auch mit einer Reihe von Fachleuten gesprochen.

Natürlich sehen wir auch die gleichen Herausforderungen, die auch Sie angesprochen haben. Aber ich denke, der erste Kommentar führt da schon in die richtige Richtung: "welche Branche will mit dem CRM Angebote schreiben ?".

Denn nur weil wir jetzt ein Modul haben, das diese Anforderung sehr gut erfüllt, heisst das nicht, das es in jeder Situation auch Sinn macht. Ich denke, dass es viele Branchen (bspw. Großhandel) gibt, in der Angebote direkt im ERPgeschrieben werden. Anders macht es aufgrund des hohen Durchsatzes von Angeboten keinen Sinn. Genauso wie bei Produzierenden Betrieben mit dem Angebot vielleicht schon die Produktionsprogrammplanung mit angestossen wird, weil die Ressourcen-Auslastung ein wichtiger Faktor bei der Angebotserstellung sein kann.

Hier kann man aber auch über einen (teilweisen) Export der Angebotsdaten für den Aussendienst nachdenken. So dass zumindest die wichtigsten Daten auch offline zur Verfügung stehen, auch wenn diese nicht direkt mit dem CRM erzeugt worden sind.

Für andere Branchen aber ist es eine ideale Lösung auch Angebote direkt und einfach mit dem CRM zu erzeugen. Der Aussendienst kann direkt nach (oder bei) dem Besuch ein Angebot erstellen, dieses ist nach der Replikation im Innendienst vorhanden. Die Verzahnung mit einem ERP muß natürlich vorhanden sein, dann aber kann der gesamte Angebotsprozess damit erheblich optimiert werden.

Also, es ist wie fast immer: Es ist keine "Allzweckwaffe" für alle Mitarbeiter mit jeder beliebigen Anforderung.

Nach wie vor kann eine CRM Einführung nur optimal gelingen, wenn die Lösung nicht nur installiert wird, sondern sich an den spezifischen Anforderungen des Kunden orientiert. An dieser Stelle spielt dann das YouAtNotes CRM seinen Vorteil aus - die Anpassbarkeit! Hier kann der Kunde also seine Prozesse mit der Software abbilden, ohne das er dazu eine teure Individual-Lösung entwickeln lassen muß.